老鼠是山神的寵物，它向山神要求下凡當一名普通的動物。
山神說：在動物世界中，大象是最強大的，你下凡后，必須戰勝大象，你才有資格回到我身邊，否則，你就永遠留在動物世界吧。
老鼠答應了山神的條件。
但老鼠一來到動物界，便感到，它向山神承諾是輕率的。因為，它到動物界后，發現自己是一種又小又弱的小動物，要戰勝大象那簡直是天方夜譚，它后悔了。
但它還是決定試一試。它想，自己要是從大象的長鼻子中鉆進去，用身體堵住大象的氣管，不讓它喘氣，大概會迫使它認輸。
這天，它乘大象吃樹枝之機，悄悄地鉆進大象的鼻子中，準備實施它的計劃。不料，剛進去一小段路程，大象覺得奇癢，便猛地打了一個噴嚏，老鼠只聽到一聲巨大的轟響，它便覺得天旋地轉，就像炮彈一樣射向高空，半天才掉在地上，摔得它渾身上下像碎了一樣痛。它這一下可知道大象的厲害了。
大象由此也恨透了老鼠。心想，這老鼠長得小，胃口可不小，它竟然想打我大象的主意，真可惡。于是，一見到老鼠，大象就用它那大腳踩老鼠，老鼠險些喪命。
此后很久，老鼠總是遠遠地躲開大象。它不想自討苦吃。
可天有不測風云。一天，大象落入了獵人設下的巨網中。它掙扎了很久，全身一點力氣也沒有了。它在等死。老鼠想，這真是天賜良機，大象現在已毫無抵抗能力，只要我在它的要害部位挖幾個洞，它就會沒命了。我不就戰勝大象了嗎。
然而，老鼠是善良的。它看到大象可憐的樣子，它不忍下手。它的良心告訴它，應該救大象。于是，它開始用它鋒利的牙齒咬網和繩子，不知過了多久，那張巨網出現了一個大缺口，大象猛地一用力，它終于從巨網中鉆了出來。大象得救了。從這件關鍵的事情中，大象看到了老鼠可貴的心靈，它決定同老鼠結下友誼，當然，老鼠也愿意交大象這個仁厚的朋友。于是，老鼠和大象化干戈為玉帛。
不久，山神找到了老鼠，它向老鼠祝賀，說它已經戰勝了大象。
老鼠說：“我還沒有戰勝大象呢。這大概是不可能了?！?
山神說：“老鼠，你已經戰勝了大象。你將你的對手變成了朋友。難道世界上還有比這更完美的戰勝嗎？”
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